הסקירה השבועית | שבוע המסחר 1-6.11

שבוע מסחר סוער נגמר מאחורינו. וול סטריט עברה מזינוק ביום רביעי, דרך המפולת החדה ביותר מאז אפריל 2025 ביום חמישי, ועד התאוששות חלקית ביום שישי. בסוף השבוע מדד S&P 500 ירד (‎-2.68%) ל-7,376.86 נקודות, הנאסד"ק 100 איבד (‎-4.91%) והדאו ג'ונס ירד (‎-0.94%). זה השבוע החלש ביותר של המדד הרחב מאז זעזוע המכסים של אפריל 2025.

אירועים במוקד

בחירות האמצע והטכנולוגיה: אחרי תוצאות בחירות האמצע בארה"ב, המשקיעים העריכו שהשינוי בפרופיל הקונגרס עלול להוביל לרגולציה הדוקה יותר על הקמת מרכזי נתונים. החשש הזה, יחד עם דוחות מאכזבים בענף השבבים, הפך ביום חמישי למכירה רחבה: S&P 500 צנח אז (‎-4.36%), הנאסד"ק 100 נפל (‎-6.36%), וכל 11 הסקטורים במדד הרחב סיימו בירידה.

התאוששות חלקית ביום שישי: מניות השבבים תיקנו חלק מהירידות. הנאסד"ק 100 עלה (‎+1.35%) ו-S&P 500 טיפס (‎+0.31%), בעוד הדאו המשיך לרדת (‎-0.46%). מדד השבבים של פילדלפיה זינק בכ-4.2%, אחרי נפילה של כ-12% ביום חמישי. במקביל פורסם שכלכלת ארה"ב הוסיפה 165 אלף משרות באוקטובר, ושיעור האבטלה ירד ל-4.1%. ההערכות להעלאת ריבית בדצמבר עלו, והתשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נסגרה סביב 4.86%.

נפט, זהב וביטקוין: חבית WTI ירדה בשבוע (‎-13.23%) לכ-90.3 דולר, והברנט איבד (‎-16.90%) לסביב 97.8 דולר. הזהב עלה (‎+4.63%) על רקע החיפוש אחר מקלט, וביטקוין ירד בכ-2% עם גל המכירות בטכנולוגיה. מדד הפחד VIX קפץ ביום חמישי מעל 28 ונסגר סביב 25.6.

תל אביב: מדד ת"א 35 ירד בשבוע (‎-2.90%) ל-3,941.14 נקודות. יום חמישי היה קשה במיוחד עם ירידה של כ-3.7%, בין השאר על רקע עדכון הרכב המדדים. ביום שישי המדד זינק (‎+3.09%) והבנקים הובילו. השקל נחלש: הדולר נסגר סביב 3.20 שקלים, לעומת כ-3.11 בתחילת השבוע.

מניות חמות

מניית Apple: פרסמה את דוח הרבעון הרביעי של שנת הכספים תחת המנכ"ל החדש, עם הכנסות ורווח מעל הצפי, אבל תחזית שולי רווח גולמי חלשה בגלל מחירי הזיכרון. בשבוע המניה ירדה מעט (‎-0.66%).

מניית AMD: הציגה רבעון שיא עם הכנסות של כ-13.4 מיליארד דולר ותחזית חזקה, ובכל זאת סיימה את השבוע בירידה (‎-11.05%). ביום שישי זינקה (‎+11.04%) עם התאוששות השבבים.

מניית Nvidia: בלב גל המכירות. ירדה בשבוע (‎-8.80%), כולל ירידה של כ-9.3% ביום חמישי, ותיקנה חלקית ביום שישי (‎+2.78%).

מניית Qualcomm: תחזית חלשה לרבעון הנוכחי הייתה אחת מהניצוצות שפתחו את המכירה בענף. אחרי נפילה חדה ביום חמישי התאוששה ביום שישי (‎+5.52%), וסיימה את השבוע בעלייה קלה (‎+0.38%).

מניות הזיכרון: מניית SanDisk צנחה בשבוע (‎-27.44%), מניית Micron איבדה (‎-22.01%) ומניית Western Digital נפלה (‎-27.95%).

מניית Palantir: דיווחה על צמיחה חזקה בהכנסות, אבל השוק התמקד בהאטה בחלק ממדדי הצמיחה העתידיים. המניה ירדה בשבוע (‎-12.89%).

מניית Airbnb: העלתה את תחזית הצמיחה בהכנסות ל-2026 וזינקה בשבוע (‎+15.57%), כולל קפיצה של כ-12% ביום שישי.

מניית Atlassian: צנחה ביום שישי (‎-16.15%) אחרי דוח שהשוק קיבל בקרירות, וסיימה את השבוע בירידה (‎-19.84%).

מניית DraftKings: נפלה ביום שישי ביותר מ-21% אחרי דוח חלש, וירדה בשבוע (‎-11.48%).

מניית Axon: קיצצה בתחזית ההכנסות השנתית וצנחה בשבוע (‎-26.83%).

מניית CoreWeave: ספקית ענן הבינה המלאכותית ירדה בשבוע (‎-15.44%), ונשארה במוקד החשש סביב קצב הבנייה של מרכזי הנתונים.

מה צפוי

יום שלישי 15:30: מדד המחירים לצרכן (CPI) לאוקטובר בארה"ב. אחרי דוח התעסוקה החזק, זהו הנתון שיכול לקבוע כמה השוק מתמחר העלאת ריבית בדצמבר. בערב, סביב 23:00 שעון ישראל, דוח של חברת CoreWeave.

יום חמישי 15:30: תביעות האבטלה השבועיות. ב-17:00 יתפרסמו גם מכירות הבתים הקיימים לאוקטובר. בערב דוחות של חברת Cisco ושל חברת Applied Materials.

יום שישי 15:30: מדד מחירי היצרנים (PPI) לאוקטובר. בתל אביב המסחר חוזר ביום שני, אחרי שבוע של תנודתיות ועדכון מדדים.

לסיכום

שבוע שהזכיר כמה מהר הסנטימנט משתנה כשענף אחד שולט בשיח. הבינה המלאכותית נשארה הנושא המרכזי, הפעם דרך פחד מרגולציה ומקצב ההשקעות. דוח התעסוקה החזק הוסיף שכבה של חשש ריבית, והנפט רשם אחת מהירידות השבועיות החדות בשנים האחרונות. השבוע הבא נפתח עם מדד המחירים לצרכן, ושם תתחיל ההכרעה הבאה.

עקבו אחרינו גם ב-X:

https://x.com/Shukist_IL

התוכן נכתב בשילוב עם בינה מלאכותית.