שבוע חדש, ופתיחה רגועה יותר. אחרי יום שישי אדום במניות השבבים, החוזים בוול סטריט עולים הבוקר, הנפט יורד על רקע המגעים עם איראן והביטקוין סיים סוף שבוע חיובי. לפנינו שבוע עמוס: בחירות לקונגרס, דוחות של Apple ו-AMD ודוח התעסוקה ביום שישי.
אירועים במוקד
שישי בקצרה, סוף שבוע אדום לטכנולוגיה: מדד S&P 500 ירד (-1.82%) ל-7,580.07 נקודות, נסדק 100 צלל (-3.46%) והדאו ירד (-1.09%). בסיכום השבוע ה-S&P 500 ירד בכ-0.6% ונסדק 100 בכ-2%.
החוזים מתאוששים: החוזים על נסדק 100 עולים (+0.9%), על ה-S&P 500 (+0.4%) ועל הדאו (+0.4%). באירופה החוזים על יורו סטוקס 50 עולים קלות והדאקס כמעט ללא שינוי.
אסיה מעורבת: הקוספי בסיאול עולה בכ-2%, שנגחאי (+1%) והונג קונג (+0.2%). מנגד, הניקיי יורד (-0.3%) בגלל צניחה של Kioxia, ובסידני המדד יורד (-0.7%).
הנפט נסוג על רקע הדיפלומטיה: השיחות בין קטאר לאיראן נמשכות, ולפי Axios הנשיא טראמפ מעדיף לתת להן זמן ולא לתקוף לפני הבחירות. ברנט לחוזה ינואר יורד (-2.9%) לכ-110 דולר ונפט WTI (-3.1%) לכ-101 דולר. בשישי הגיע חוזה דצמבר של ברנט לשיא של חצי שנה, 117.64 דולר, ומצר הורמוז עדיין כמעט סגור.
אופ"ק+ לא שינתה את התוכנית: שבע החברות המרכזיות בקרטל השאירו ביום ראשון את יעדי התפוקה לדצמבר. הפגישה הבאה תתקיים ב-29 בנובמבר.
הביטקוין עלה בסוף השבוע: ממחיר של כ-76.5 אלף דולר ביום שישי ב-23:00 הוא טיפס לכ-78.6 אלף (+2.7%), בטווח של כ-76.4 עד 78.7 אלף. איתריום עלה (+3.3%) לכ-2,310 דולר.
תל אביב אחרי הבחירות: ת"א 35 ירד בשישי (-2.06%) ות"א 125 (-1.86%). מאז הבחירות לכנסת ביום שלישי ירד השוק בכ-3.5%, אחרי שאף גוש לא השיג רוב ברור. מנכ"ל הבורסה, איתי בן זאב, קרא במכתב פתוח לממשלה רחבה. הדולר נסחר הבוקר סביב 3.14 שקלים.
מניות חמות
חברת Intel (INTC): צנחה בשישי (-28.6%) ל-65.76 דולר אחרי תחזית חלשה לרבעון הרביעי, ומדד השבבים איבד (-7.2%).
חברת AMD: ירדה (-10.9%) יחד עם שאר מניות השבבים, והמשקיעים יחפשו בדוח שלה סימני יציבות.
חברות Dell ו-HP: מניית Dell ירדה (-10.8%) ומניית HP ירדה (-9.6%), על רקע החשש שעלות הזיכרון והשבבים תכרסם ברווחיות.
חברת Kioxia: יצרנית הזיכרון היפנית צונחת הבוקר בטוקיו בכ-15% אחרי תחזית חלשה.
חברות Exxon ו-Chevron: מניית Exxon עלתה (+2.2%) ומניית Chevron עלתה (+1.75%) אחרי תוצאות מעל הצפי, בזכות מרווחי זיקוק גבוהים.
חברת AbbVie (ABBV): עלתה (+1.4%) אחרי שעקפה את התחזיות והעלתה את התחזית השנתית.
חברת פריון: החברה ההודית Affle הסכימה לרכוש אותה ב-11.70 דולר למניה במזומן, כ-420 מיליון דולר ופרמיה של 34.5%. פריון רשאית לחפש הצעה טובה יותר עד 11 בדצמבר.
טאואר, נובה וקמטק: ירדו בשישי בתל אביב ביותר מ-7% כל אחת, בעקבות מפולת השבבים בוול סטריט.
מה צפוי
היום (שני): ב-17:00 מדד מנהלי הרכש בתעשייה בארה"ב (צפי 54.7). אחרי הסגירה מדווחות Apple, בדוח הראשון של המנכ"ל ג'ון טרנוס, ו-Palantir. וול סטריט נפתחת ב-16:30.
שלישי 3.11: ב-05:30 החלטת הריבית באוסטרליה, עם צפי להעלאה ל-4.85%. בארה"ב הבחירות לאמצע הקדנציה: הדמוקרטים צריכים שלושה מושבים נוספים בבית הנבחרים וארבעה בסנאט. ב-17:00 נתוני משרות פנויות (JOLTS), ובערב דוחות AMD ו-Super Micro.
רביעי 4.11: ב-17:00 מדד מנהלי הרכש בשירותים. לפני הפתיחה Uber ו-McDonald's, ואחרי הסגירה Qualcomm ו-Arm.
חמישי 5.11: ב-14:00 החלטת הריבית בבריטניה, עם צפי להעלאה ל-4%. בתל אביב עדכון המדדים, ואל על ודורל נכנסות לת"א 35.
שישי 6.11: ב-15:30 דוח התעסוקה בארה"ב, עם צפי לתוספת של 63 אלף משרות ושיעור אבטלה של 4.2%. בשוק מתמחרים כ-72% סיכוי שהפד יעלה ריבית בדצמבר, כך שהנתון הזה יקבל תשומת לב מיוחדת.
לסיכום
השבוע הזה יכריע הרבה בבת אחת, מי ישלוט בקונגרס, האם Apple תחזיר את הביטחון בטכנולוגיה ומה דוח התעסוקה יגיד לפד, אז כדאי להגיע אליו עם תיק מאוזן ובלי הימורים על תרחיש אחד.
